AIリードスコアリング・「新産業・IPO予備軍」検知CRM【銀行・証券】 
外部のベンチャーニュース、特許、求人情報、SNSトレンド、および主要企業の資本提携ニュースをAIが統合分析。次に自社が融資・投資・IPO主幹事としてアプローチすべき「次世代テック企業」を自動提案するシステムです。金融の収益の柱は「成長企業への支援」ですが、これをデータに基づいた能動的な営業へ変革。社内SEは、CDPを構築し、特定の有望技術に関心を示している兆候を早期検知。最適な「提携シナジーシミュレーション」をAIが自動生成し、投資担当が提案。高単価な大型案件の獲得をテクノロジーで最大化させます。
 職種 |
経営企画 |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
収益最大化 成約率向上 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
営業DX/投資戦略 |
 費用 |
300〜3000万円 |  実施期間 |
120 |
主なToDo
- 過去の成功案件（IPO・融資）の属性タグ付け構造化
- SNS・特許ニュースと自社戦略の適合AI分析の実装
- 提案書自動生成エンジンの導入とCRM連携（プッシュ型）
期待できる効果
投資施策の打率向上。有望領域の早期捕捉。営業生産性向上。
躓くところ
データの入力精度。AIの判断に対するベテラン投資担当の納得感。
