AIによる「自動資産配分・ゴールシミュレーション」の提供【銀行・証券】 
AIによる「自動資産配分・ゴールシミュレーション」の提供とは、Web上の質問回答から最適なポートフォリオをAIが即座に提案する施策です。により、商品選びの迷いの解消、および潜在的な投資ニーズの顕在化を目指します。金融業界の場合、AIによる客観的提案が、金融知識に自信がない層の背中を押す強力な材料となります。メリットは、24時間自動でのリード育成、申し込みプロセスの簡略化、および営業コストの削減です。成功させるためには、直感的で使いやすいUI/UX、および診断結果から口座開設までのスムーズな画面遷移が不可欠です。
 職種 |
マーケティング |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
獲得 育成 購入 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
投資初心者 若年層 |
 費用 |
300〜1500万円 |  実施期間 |
90 |
主なToDo
- フィンテックベンダーと連携し、使いやすいUI/UXの診断ツールを導入する
- 診断結果画面に「このポートフォリオで積立を開始する」ボタンを設置し、申し込み導線を短縮する
- 結果をSNSでシェアできる機能をつけ、拡散を狙う
期待できる効果
質問回答から最適なポートフォリオを即座に提案し、商品選びの迷いを解消して潜在的な投資ニーズを顕在化させます。24時間自動でのリード育成と申し込みプロセスの簡略化を実現し、営業コストを大幅に削減しながら成約を促します。
躓くところ
誰でも直感的に使いこなせる、分かりやすく心理的なハードルを感じさせないUI/UXの設計が何より重要です。また、診断結果から実際の口座開設や購入へ、ワンクリックで進めるスムーズな画面遷移が不可欠です。
