長期滞留在庫の早期発見ダッシュボードと評価減・廃棄ルール策定【機械部品メーカー】 
倉庫内の長期滞留在庫を、入庫からの経過日数に基づきダッシュボードで可視化し、一定期間を超えたものは自動的に評価減・廃棄を行うルールの策定です。メリットは、BSに眠る「死に筋資産」を早期に費用化し、BSの健全性を保つとともに、保管コストや管理工数を削減することです。経理部門は在庫評価基準を厳格化し、現場の物流担当と連携。情報の透明性を高め、常に鮮度の高い在庫のみを保有する、資金回転率の高い財務体質を構築します。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
機械・電気 |  目的 |
金融パートナー地位確立 預かり資産（AUM）の増大 |
| 業界② |
機械部品メーカー |  対象 |
ファミリー 現役世代 資産形成検討層 |
 費用 |
200〜1000万円 |  実施期間 |
60 |
主なToDo
- 新NISAやiDeCoをフル活用するための「複利の魔法」応援キャンペーンを展開する
- 積立開始でのポイント還元や手数料優遇を設計し、お得感をトリガーに契約を促す
- 専門コンサルタントによる無料カウンセリングを予約制で実施し、納得感を支援する
期待できる効果
資産形成を「ブーム」から「文化」へ変える先導者となり、顧客の人生に寄り添う長期契約。
躓くところ
ポイント付与のコスト採算。他社（証券会社等）との激しい競争。相場下落時のフォロー。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
