遠隔相談を実現する「オンライン商談システム」の導入【銀行・証券】 
遠隔相談を実現する「オンライン商談システム」の導入とは、自宅にいながらPC等で専門スタッフと資産運用の相談ができる施策です。により、来店ハードルの解消、および商圏の制約を受けない新規顧客の獲得を目指します。金融業界の場合、対面での説明を要する複雑な商品を、画面共有を通じて電話以上の理解度で提案することが可能です。メリットは、営業効率の向上、および育児・介護等で外出困難な層の取り込みです。成功には、セキュリティ要件を満たすツールの選定、および画面越しでも安心感を与える接客スキルが不可欠です。
 職種 |
マーケティング |  施策難易度 |
★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
獲得 購入 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
多忙な現役世代 遠方客 |
 費用 |
50〜300万円 |  実施期間 |
30 |
主なToDo
- セキュリティ要件を満たすオンライン商談ツールを導入し、行員に操作研修を行う
- Webサイトに「オンライン相談予約」のボタンを目立つように設置する
- 通信トラブル時の対応マニュアルや、デジタル版のパンフレットを整備する
期待できる効果
自宅から専門スタッフと相談できる環境を整え、来店ハードルの解消と商圏の制約なき新規客獲得を実現します。複雑な商品を画面共有で電話以上に分かりやすく提案でき、育児中や外出困難な層へも質の高いサービスを提供できます。
躓くところ
金融機関として最高レベルのセキュリティ要件を満たすツール選定と環境整備が絶対条件です。また、画面越しでも顧客の反応を敏感に察知し、安心感を与えるオンライン特有の接客スキルの習得が不可欠です。
