見積書・請求書作成クラウド（freee/Misoca）【デザイン】 
Excelでの帳票作成をやめ、クラウドサービスで見積書・請求書を作成・郵送代行・管理する施策です。インボイス制度に対応し、入金消込や売上レポート作成も自動化します。メリットは、経理業務の効率化と、請求漏れの防止です。
 職種 |
情報システム |  施策難易度 |
★☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
Webデザイン |  目的 |
業務効率化 |
| 業界② |
デザイン |  対象 |
PM 経理 |
 費用 |
30〜200万円 |  実施期間 |
14 |
主なToDo
- 案件データから見積書をワンクリックで作成する
- 請求書をメール送信または郵送代行で送る
- 入金ステータスを管理し、未入金アラートを出す
期待できる効果
請求書作成から郵送、入金管理までを自動化し、バックオフィス業務の工数を大幅に削減します。インボイス制度への確実な対応とリアルタイムな売上可視化により、経営判断の迅速化と請求漏れによる損失をゼロにします。
躓くところ
導入初期のデータ移行や既存フローの変更に伴う現場の混乱が大きく、一時的に業務効率が低下するリスクがあります。また、インボイス制度等の法改正への対応をツールに依存しすぎることで、担当者の法務・会計知識が不足し、イレギュラーな事態への対応力が弱まる恐れがあります。
狙えるチャネル
