生成AI「専門知識」アドバイザー・行員支援システム【銀行・証券】 
金融商品取引法、複雑な税制、過去の判例、自社内規を学習させた独自LLM（RAG）を活用。営業担当が個別の顧客提案書を作成する際、AIが最適な「法的リスクチェック」や「相続スキーム」を即座にリコメンドするシステムです。経営企画として、ベテランのノウハウをデジタル化し、営業品質の平準化とコンプラ違反ゼロを主導。社内SEは、セキュアなAI基盤とCRMをAPI連携。専門的な調査時間を80%削減し、高付加価値な対面コンサルに集中できる環境をテクノロジーで支えます。
 職種 |
経営企画 |  施策難易度 |
★★★★☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
効率化 品質向上 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
制作DX/ナレッジ共有 |
 費用 |
500〜4000万円 |  実施期間 |
150 |
主なToDo
- 過去の優秀提案事例・社内規定のベクトルDB化
- 金融ドメイン特化型プロンプトエンジニアリングの検証
- タブレット端末へのセキュアなAI連携インターフェース実装
期待できる効果
営業生産性の劇的向上。誤認勧誘リスクの撲滅。若手の早期戦力化。
躓くところ
AIのハルシネーション（嘘）。法的解釈の最終責任所在。
