新NISA活用「投資教育・オンラインセミナー」の開催【銀行・証券】 
新NISA活用「投資教育・オンラインセミナー」の開催とは、制度の仕組みやメリットをプロが中立的に解説し、検討を支援する施策です。により、未経験者の心理的ハードル解消、および自社での口座開設や積立設定への誘導を目指します。金融業界の場合、商品の複雑さを「教育」で紐解くアプローチが、信頼獲得とLTV向上の最短ルートとなります。メリットは、大量の新規リード獲得、動画資産による継続集客、および顧客の資産形成支援です。成功させるためには、有資格者による客観的な情報提供、およびセミナー後の個別相談への自然な導線設計が不可欠です。
 職種 |
マーケティング |  施策難易度 |
★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
獲得 育成 認知 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
投資初心者 資産形成層 |
 費用 |
10〜100万円 |  実施期間 |
30 |
主なToDo
- FP資格を持つ講師をアサインし、初心者でも理解できる図解資料を作成する
- 参加者限定の「個別相談会」予約枠を設け、具体的な商品提案へ繋げる
- 終了後のアンケート回答者に、当日のスライド資料や「NISAガイドブック」をプレゼントする
期待できる効果
複雑な制度をプロが中立的に解説することで未経験者の不安を解消し、自社での口座開設や積立設定へ導きます。信頼獲得とLTV向上の最短ルートとなり、大量の新規リード獲得とともに、動画資産としての継続的な集客効果を発揮します。
躓くところ
有資格者（FP等）による客観的かつ法的に正しい情報の提供が絶対条件です。また、セミナー後に「自分でやってみよう」と思わせる動機付けと、個別相談へ迷わせず誘導する導線設計が不可欠です。
