新NISA・iDeCo活用応援キャンペーン【銀行・証券】 
新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠やiDeCoをフル活用し、税制優遇を受けながら賢く資産を増やすための「応援キャンペーン」のPR広報です。期間中の積立開始でポイント還元や手数料優遇を実施し、専門コンサルタントによる無料カウンセリングを提供。メリットは、長期的な預かり資産（AUM）の増大と、顧客の生涯にわたる金融パートナーとしての地位確立です。マーケティング部門はターゲット別の特典を設計。広報部門は「複利の魔法を、すべての人に」をキャッチコピーに展開。資産形成を「ブーム」から「文化」へ変えるリーダーを演じます。
 職種 |
広報 |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
AUM増大 金融パートナー地位確立 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
現役世代 資産形成検討層 |
 費用 |
200〜1000万円 |  実施期間 |
60 |
主なToDo
- 新NISAやiDeCoをフル活用するための「複利の魔法」をテーマにした応援キャンペーンを行う
- 積立開始でのポイント還元や手数料優遇を設計し、お得感をトリガーに加入を促す
- 専門コンサルタントによる無料カウンセリングを予約制で実施し、納得感のある契約を支援する
期待できる効果
資産形成を「ブーム」から「文化」へ変える先導者となり、顧客の人生に寄り添う長期契約を得る。
躓くところ
ポイント付与のコスト採算。他社（証券会社等）との激しい競争。相場下落時の顧客フォロー。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
