投資初心者向け資産形成セミナー【銀行・証券】 
新NISA制度を最大限に活用した資産形成の基礎から、ライフプランニングに合わせたポートフォリオの組み方までをプロが伝授する「投資初心者向け」広報施策です。AI診断ツールを用いた個別シミュレーション体験会や、少額から始められる積立投資のメリットを解説。メリットは、投資未経験層（若年・子育て層）の心理的ハードルを下げ、新規口座開設と長期利用を促すことです。営業企画・FP部門は分かりやすい解説資料を作成。広報部門は「将来の自分へのプレゼント」をテーマにSNSで啓発。金融のプロとして、顧客の資産を育てる姿勢を明確にします。
 職種 |
広報 |  施策難易度 |
★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
口座開設促進 心理的ハードル低下 長期利用 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
子育て世帯 投資未経験層 若年層 |
 費用 |
50〜300万円 |  実施期間 |
30 |
主なToDo
- 新NISAを活用したライフプラン別の資産形成シミュレーターをWEB公開する
- 少額積立のメリットを噛み砕いた「将来の自分へのプレゼント」コンテンツを発信する
- FPによる個別カウンセリング体験会を全国で開催し、お金の不安を直接解消する
期待できる効果
若年層のメインバンク化が加速し、将来にわたる強固な顧客基盤と預かり資産を確保できる。
躓くところ
投資リスクへの誤解防止。短期的利益追求への偏り。制度変更への迅速な解説対応。
