富裕層・経営者向け相続・事業承継個別相談会【銀行・証券】 
富裕層・経営者向け相続・事業承継個別相談会とは、税理士等と連携し資産の次世代継承を支援する施策です。これにより、大口の資産運用や遺言信託の契約獲得、および多世代にわたる顧客基盤の維持を目指します。金融業界の場合、富裕層の悩みは守りと継承へシフトしており、高度な専門知識による解決策の提示が信頼獲得の鍵となります。メリットは、一件あたりの収益性の極大化、および他行への資金流出防止です。成功には、高い専門性を持つコンサルタントの配置と、プライバシーに配慮した特別感のある空間作りが不可欠です。
 職種 |
マーケティング |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
獲得 購入 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
富裕層 経営者 |
 費用 |
50〜300万円 |  実施期間 |
60 |
主なToDo
- 相続やM&Aに強い外部専門家（税理士法人等）と提携する
- 富裕層顧客に対し、高級感のある招待状を送付する
- 相談会は個室で行い、プライバシーに配慮した特別感を演出する
期待できる効果
税理士等と連携した資産継承支援により、大口運用や遺言信託の大型契約を獲得し、収益性を極大化させます。多世代にわたる顧客基盤を維持し、他行への資金流出を防止するとともに、専門知識による課題解決で絶対的な信頼を築きます。
躓くところ
高い専門知識と人間味ある対応を両立できる、トップレベルのコンサルタントの育成と配置が最大の鍵です。また、デリケートな話を安心して相談できる、プライバシーと特別感に配慮した空間作りが不可欠です。
