前向きな終活を支援する「遺言信託・遺産整理」相談会【銀行・証券】 
前向きな終活を支援する「遺言信託・遺産整理」相談会とは、シニア層に対し遺言作成や相続事務の代行を提案する施策です。により、相続時の預金流出防止、および次世代（子供世代）との接点構築を目指します。金融業界の場合、エンディングノート等の配布をフックに、潜在的な相続不安を解決することで、長期的な資産保全が可能になります。メリットは、信託報酬による安定収益、および世代を超えたリレーション構築です。成功には、法律専門家との連携、および縁起を担ぐ層への配慮ある提案手法が不可欠です。
 職種 |
マーケティング |  施策難易度 |
★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
獲得 購入 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
シニア富裕層 |
 費用 |
30〜200万円 |  実施期間 |
60 |
主なToDo
- 行政書士や司法書士と連携し、法的に有効な遺言書作成をサポートする
- 「エンディングノート書き方講座」などを開催し、潜在ニーズを掘り起こす
- 子供世代も同席させることで、相続発生後の口座継続を促す
期待できる効果
シニア層への遺言作成等の支援を通じて相続時の預金流出を防ぎ、次世代（子供世代）との接点を早期に構築します。エンディングノート等をフックに潜在不安を解決し、信託報酬による安定収益と、世代を超えた長期的な資産保全を実現します。
躓くところ
法律専門家（弁護士・税理士）との強力かつスムーズな連携体制が必要です。また、死に関わる話題として、縁起を担ぐ層に対しても受け入れられる、極めて丁寧で配慮に満ちた提案手法が不可欠です。
