他社保険証券のスマホ診断・提案施策【保険】 
他社保険証券のスマホ診断・提案施策とは、顧客が持つ既存証券を分析し、保障の過不足をFPが診断する施策です。により、見直しの動機形成、および他社からの乗り換え契約の獲得を目指します。保険業界の場合、加入後の放置による無駄や不足を可視化することで、顧客に寄り添った最適な提案が可能になります。メリットは、確度の高い商談の創出、および中立的な立場での信頼獲得です。成功させるためには、AI-OCR等による分析の効率化、および強引な勧誘をしない安心感の醸成が不可欠です。
 職種 |
マーケティング |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
獲得 購入 |
| 業界② |
保険 |  対象 |
保険見直し層 |
 費用 |
100〜500万円 |  実施期間 |
60 |
主なToDo
- 保険証券の画像をアップロードできるセキュアなWebフォームを構築する
- AI-OCR技術を活用し、証券の内容（保障額、期間）を自動でデータ化する仕組みを作る
- 診断結果レポート（グラフ化などで分かりやすく）のテンプレートを作成する
期待できる効果
他社証券の診断を通じて、保障の過不足や無駄を客観的に可視化し、見直しの動機を強力に形成します。顧客に寄り添った最適なプランを提示することで、中立的な立場での信頼を獲得し、他社からの乗り換え契約を促進します。
躓くところ
証券情報の入力を容易にするAI-OCR等の技術導入による効率化が重要です。また、「強引に契約を迫られる」という不安を払拭するため、相談のみでも価値を感じてもらえる安心感の醸成が不可欠となります。
