ライフプラン診断の画面設計【銀行・証券】 
質問に答えるだけで将来の必要資金が算出され、グラフの動きでリスクとリターンのバランスを体感できるシミュレーション設計施策です。メリットは対面営業のようなパーソナル体験をオンラインで提供し、ライフプランニングを通じた関連商品へのクロスセルを自然に促すことです。
 職種 |
デザイン・制作 |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
クロスセル促進 パーソナル体験提供 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
ライフプランニング層 世帯主 |
 費用 |
100〜400万円 |  実施期間 |
60 |
主なToDo
- 質問への回答と連動した動的グラフを設計する
- リスクとリターンのバランスを体感できるUIを組む
- ライフステージ別の必要資金算出ロジックを実装する
期待できる効果
対面営業のようなパーソナル体験をWebで提供。プランニングを通じた関連商品へのクロスセルを自然に促し収益最大化。
躓くところ
計算結果が厳しすぎる（将来不安）ことによるユーザーの離脱。詳細な家計データ入力に対するプライバシー懸念。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
