ライフプラン可視化「老後資金シミュレーター」の設置【銀行・証券】 
ライフプラン可視化「老後資金シミュレーター」の設置とは、収支推移をグラフ化し、将来の不足額を具体的な数値で示す施策です。により、資産形成の必要性の自分事化、および潜在的な運用ニーズの顕在化を目指します。金融業界の場合、商品を売る前に投資の目的を理解してもらう教育ツールとして機能し、積立額の向上にも繋がります。メリットは、質の高いリード獲得、およびコンサルティングの起点作りです。成功には、精度の高いシミュレーションロジック、および結果画面から相談予約へのスムーズな誘導が不可欠です。
 職種 |
マーケティング |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
獲得 育成 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
ファミリー 資産形成層 |
 費用 |
100〜500万円 |  実施期間 |
90 |
主なToDo
- 精度の高いシミュレーションロジック（教育費、年金受給額など）を構築する
- 「資金がショートする未来」を見せた上で、「積立投資で解決する未来」を提案する
- 結果画面からファイナンシャルプランナーへの無料相談予約へ誘導する
期待できる効果
収支推移をグラフで可視化し、将来の不足額を具体的に示すことで、資産形成の必要性を自分事化させます。商品を売る前の「教育ツール」として機能し、潜在的な運用ニーズの顕在化と、積立額の向上、質の高いリード獲得に繋げます。
躓くところ
納得感を得るための、精度の高いシミュレーションロジックの構築と最新データの維持が必要です。また、結果画面から個別相談や口座開設へ迷わず誘導する、優れた導線設計が不可欠となります。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
