ライフプランニング・保険設計シミュレーション【銀行・証券】 
結婚、住宅購入、子供の教育、老後など、人生のあらゆるステージで発生する資金需要に対し、最適な保険や資産運用を組み合わせた「生涯設計図」を提案するワークです。メリットは、数字だけでなく顧客の人生を深く想う「ライフプランナー」としての共感力を見極めることです。 営業推進・プランニング部門が講評を担当。人事部門は誠実さと提案力を評価。顧客の未来を共に描く、心優しいプロフェッショナルを採用します。
 職種 |
人事 |  施策難易度 |
★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
共感力の見極め 誠実なプロ採用 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
ホスピタリティ層 ライフプランナー志望 学生 |
 費用 |
20〜100万円 |  実施期間 |
45 |
主なToDo
- 人生のあらゆるステージを想定し、最適な保険と運用を組み合わせる「生涯設計図」ワークを課す
- 数字だけでなく顧客の人生を深く想う「共感力」と「提案力」を、営業推進部門が厳格に評価する
- 顧客の未来を共に描く心優しいプロフェッショナルとしての姿をアピールし、志望度を高める
期待できる効果
顧客の一生に寄り添える誠実な人材を確保でき、長期的な信頼関係と高い継続率を実現できる。
躓くところ
「売るための共感」と見なされる偽善感。ライフプランニングの知識の専門性不足。
狙えるチャネル
