「AI事業承継マッチング」・未公開情報・先行提案【銀行・証券】 
自社の法人顧客データから、後継者不在の企業と買収意欲のある企業をAIが自動マッチングし、営業へトスアップする施策です。2026年の事業承継ラッシュにおいて、テクノロジーで盤石に「特命案件」を捕捉。M&A仲介手数料と承継時の融資・資産管理案件を盤石にします。
 職種 |
営業 |  施策難易度 |
★★★★☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
収益最大化 差別化 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
収益最大化/地域DX |
 費用 |
30〜500万円 |  実施期間 |
180 |
主なToDo
- 法人顧客の「決裁権者・年齢・後継者有無」のマスタ整備
- AIによる「シナジー・スコアリング」と優先交渉権の管理運用
- 「親族外承継」をテーマにした経営者向けシークレットサロン
期待できる効果
非連続な仲介収益の獲得。地域経済のインフラとしての地位。
躓くところ
情報の秘匿性管理。マッチング精度の向上。成約までの長期伴走。
